CRM & calon pelanggan

CRM menjaga peluang penjualan tetap terlihat sampai jadi uang. Yang menang tidak berhenti sebagai catatan — ia langsung menjadi draft invoice.

1
Catat peluang sebagai lead
Lead adalah satu peluang penjualan: "Katering kantor Mandiri", "Suplai roti Hotel X". Isi judul, perkiraan nilainya, dan hubungkan ke kontak kalau calon pelanggannya sudah terdaftar. Nilai boleh dikosongkan dulu kalau belum jelas.
2
Pakai kontak yang sama dengan module lain
Kontak di CRM bukan salinan — ia kontak yang sama yang dipakai Invoicing, Pesanan, dan Pengiriman. Menyimpan nomor telepon di satu tempat berarti riwayat pelanggan itu utuh di semua module, termasuk pesanan yang masuk lewat chatbot WhatsApp.
3
Pindahkan lead antar tahap
Geser lead mengikuti kemajuan pembicaraan: baru, terkualifikasi, penawaran, dan seterusnya. Papan pipeline memperlihatkan berapa banyak peluang yang menumpuk di tiap tahap — tempat kamu melihat di mana penjualan tersendat.
4
Tandai menang
Saat kesepakatan tercapai, tandai lead sebagai menang. Draft invoice langsung dibuat otomatis dengan nilai dan kontak dari lead itu, siap kamu periksa dan terbitkan di module Invoicing.
5
Cari lama-lama kemudian
Daftar lead bisa disaring per tahap dan dicari dari potongan judulnya — tidak perlu ingat penulisan persis. Urutannya terbaru dulu, jadi yang sedang berjalan selalu di atas.

Sering bikin bingung

Saya tandai menang dua kali. Apa invoicenya jadi dua?: Tidak. Lead yang sudah menang tidak bisa dimenangkan lagi, jadi tidak ada draft invoice kedua. Kalau memang perlu menagih lagi, buat invoice baru langsung di module Invoicing.
Lead saya tidak punya nilai. Apa masih bisa dimenangkan?: Bisa. Draft invoicenya terbit dengan nilai nol, tinggal kamu isi rinciannya sebelum diterbitkan ke pelanggan.
Nilai lead saya ubah setelah menang. Apa invoicenya ikut berubah?: Tidak. Draft invoice mengambil nilai pada saat lead dimenangkan, lalu berdiri sendiri — supaya angka yang sudah masuk penagihan tidak bergerak tanpa sepengetahuanmu. Ubah nilainya langsung di invoice tersebut.
Apa bedanya lead dan kontak?: Kontak adalah orang atau perusahaannya; lead adalah peluangnya. Satu kontak bisa punya banyak lead sepanjang waktu — pelanggan yang sama, kesepakatan yang berbeda.